一个新逻辑不可忽视！明日警惕这一风险

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直播间更新今日涨停表和游资表，大家快去看看吧。

股市综述

继昨日市场情绪高潮后，A股上攻步伐放缓，金融股异常拉升也未能够带动指数突破，今日市场大幅分化，两市个股跌多涨少。整体上，高位股资金兑现欲望较强，板块上依旧以轮动为主，资金承接力尚可。

盘面上，保险、降解塑料、银行等板块涨幅居前；军工、疫苗、免税等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.11%，报收3371点；深成指跌0.75%，报收13860点；创业板指跌1.26%，报收2832点。北向资金今日净流入43.5亿元。

消息解读

1.)说说一个新逻辑

新版禁塑令要来！

新版禁塑令落地提速，可降解塑料、纸替代概念走强。也是日内最强题材。其中龙头仙鹤股份3连板，还把造纸印刷这块给带动了。

消息上，近日九部门联合发布通知，明年起禁用不可降解塑料购物袋！同时还禁止了一次性塑料棉签、一次性发泡塑料餐具等。不过也有说明哪些暂不禁止使用的一些塑料制品，例如保鲜袋垃圾袋等等。

不过嘉哥留意到，这个消息，说的是禁塑令，而不是限塑令。早些年时候的限塑令，市场对于这一块也是有炒作过，不过时间是比较短暂的。不过禁止和限制可是不一样的，政策力度不断升级，未来持续落实推进。

想着随着禁塑令的开展，会给相关的行业带来实质的业绩和市场空间，对于日后相关企业达到业绩预期也是能够有所表现。

同时说到造纸这块，嘉哥留意到今年以来原纸价格多次上调。7月24日~26日，河南、河北等北方地区的省份有部分中小纸厂发布涨价函，宣布瓦楞纸、箱板纸等纸种上调100~150元/吨。个别纸厂还要求，预付款及已接订单也在涨价范围内。

说到纸类这块，也作为一个周期性行业，在前期的轮动中表现并不是那么亮眼，那么现在或将轮动到这块。板块内的一些个股最近也走出了一定的涨幅，那么对于下半年这块应该还能有所表现。

其中说到生活用纸这块，嘉哥留意到我们日常生活用纸维达、清风、心心相印、洁柔等品牌，在A股上市的也就只有中顺洁柔，最近趋势十分舒服。觉得可以留意一下。

生活用纸可以看做是必选消费品的一种。随着人口基数与消费量的增长，用纸规模也是连年上升，而且对于高档之类需求增加，比如说使用原生木浆直接造纸，自然能更加环保、健康一点。

综上所述以上逻辑也可看作是环保分支，不过这块启动时间不久，持续性上还是持续关注一下，操作上还是逢低入场。

2.)央行定调货币政策

央行召开2020年下半年工作电视会议，为下半年方向定下最新基调。提出更加灵活适度、精准导向，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。

对于这一块我们算是有个预期的，这个跟上周政治局会议一个意思，就是要缓，一是不会搞大水灌溉，二是要精准流向实体。总之考虑到股市，那就是稳中求进了。

这次特别提又到数字货币，要积极稳妥的推进。今日数字货币受消息刺激走强，不过大部分也是冲高回落。这个题材也太老了，利好消息很多不过一直不够持续，那么操作上也只能趁着调整做做短线，并不能做于重点去关注。

3.)来谈谈这些板块

盘面消息不少，嘉哥简单点评一下。

①.农业板块有防守属性，在指数连续上涨的这几天，农业板块表现一般，那么等到指数调整时，农业板块就有发力的空间。消息上昨日联合国说世界 面临50年粮食危机，使得这块今日能够有所表现。

不过龙头隆平高科被砸了，板没能封住，这么一来对于情绪上或许能够有些影响，追高是很不建议的，对于这块还是要从中长线上考虑，讲究潜伏。

②.军工板块在昨日一波高潮之后，今日有所调整，不过也是在我们预期之内，涨的太快，回调是必然的，昨日中船防务出减持公告，今日一度接近跌停，市场反应有些夸大了。不过考虑到前期获利盘颇丰，自然就会有乘机跑路的了。

北斗导航这个今天表现不及预期，但也不至于很差。北斗星通、合众思壮顶一字，北方导航换手板，其他表现一般。思路上可以关注一下日后概念内低位首板或补涨机会。

③.有色金属钴板块今天冲刺阶段前高，板块中天奇股份、寒锐钴业、西部资源涨停。这块也说了很多次，主要受到刚果(金)与南非疫情对钴生产运输的影响。预计接下来国内钴原料供应上会受到一定影响，在供应缺口和补库刚需带动下，这块没准还能在持续持续。

④.保险、银行有所发力，结果又成了搅屎棍，希望大家没去追高。银行保险拉一波急涨之后，创业板就被带了下来，看起来明摆着就是有预谋的走势。

如何应对？今日市场看起来是对前期的高位股的一波调整，而嘉哥此前也发出风险说明尽量不要去碰触高位股，涨得快，跌的急，操作不好就是一口大面。

还是要带着思考去继续找机会低位题材，正类似于文章的开始，就是一种分析的过程。而之前的冷链、北斗等也是从这方面去思考挖掘的。

⑤.疫苗冷链这块，上周也用了不少篇幅去讨论这一块的逻辑思路，嘉哥在昨日文章中并没有也不想提到，此前听进去的自然会在提前先获利了结。接下来就是一个逐步分化的过程。

⑥.华为已启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品。加速推进笔电(笔记本电脑)和智慧屏这方面业务。

叠加暑期高 考等影响，笔记本这块销量或会有所增加，而据说本月中旬，华为将发布新款笔记本电脑产品，相关股票有所表现，有兴趣的可以去挖掘一下华为笔记本电脑相关参与公司。

⑦.抖音概念多空交织，午后开盘异动，能够再炒起来主要是此前调整够久以及市场反向炒作。而特朗普不断发出新恐吓，后续炒作预计分歧将会加大。嘉哥的看法是短线炒作为宜，不要恋战(没有实质利好的话)。

⑧.汽车拆解今日有所表现，明日汽车、新能源这块或可留意一下。

后市研判

今日也说了不少，前面也写得比较详细，简单谈一谈嘉哥对于后市的一个想法。今日银行保险异常拉升，前期题材股调整明显，做多情绪有所回落。高位获利盘兑现需求比较强烈。

创业板今日未能达到预期有所新高即立即出现调整，不过也离前期高点相差3点左右的差距。总的来说也和此前所说相差不大。

不过今日市场还能够保持万亿成交量，港股恒指尾盘突然有所拉升(目前不知有何原因)，嘉哥估摸着大盘明日或许还有一个冲高的动作，不过要小心回落的风险。具体嘉哥也在视频中有所说明，欢迎大家仔细品味！(嘉哥说股)

文中提及个股，仅嘉哥与大家分享，不构成投资建议！