千亿行业利好来了！明日大盘可能还要......

股市综述

今日三大指数集体收跌，两市个股跌多涨少，市场调整幅度尚可，这也是在嘉哥一个预料之中的。板块上，疫苗概念趋势加速，且扩散至冷链方向；水泥板块表现强势，卫星导航、光伏等轮番走强；券商、科技、军工板块等则出现调整。

整体上，市场延续强者恒强格局，板块以轮动为主，资金承接力还不错。不过消息面上较平淡。

截至收盘，沪指跌0.23%，报收3286点；深成指跌0.67%，报收13466点；创业板指跌0.86%，报收2743点。沪股通净流出15.75亿，深股通净流出47.63亿。北向资金今日净流出42.45亿。

消息解读

指数预期中的分化，外资又开始流出了。可真是聪明钱，昨天入场，今日出局。买在分歧，卖在一致。嘉哥带大家来回顾一下今日市场。

一.医药、疫苗

生物疫苗板块持续表现，由于这块的确定性挺高，市场对其炒作热情自然不减。中国疾病预防控制中心主任高福在一场研讨会上称，自己已接种一实验型新冠病毒疫苗。除此之外，复星医药大佬郭广昌昨晚也在微博助攻。重磅消息冲击，成为今日疫苗这块上涨的助推剂。

以至于今日在疫苗板块这里，资金做多意愿依旧较高，英特集团封5板，君正集团封涨停板。其实这是有点超嘉哥预期的。毕竟疫苗板块在昨天创阶段新高后，嘉哥预计是要开始出现分化的。

逻辑上也很简单，疫苗这块和科技一样，都是A股资金密切关注的地方。不过疫苗研发存在周期长、投入大、失败率高等风险，在一波炒作后，就得谨慎一下了。

今早板块龙头英特集团持续涨停，小弟纷纷助攻。板块趋势开始加速。说明此时板块行情已经进入最火热不过也是风险最大的时刻。一旦情绪上由强转弱，就很容易产生大的分歧，所以稳妥点就要开始寻找卖点，及时锁定收益。

举个例子，君正集团，天弘基金第三大股东。与蚂蚁有关系。不过昨晚公告表示，蚂蚁集团上市对于君正的影响不大。并且也表示目前主营无血制品业务。近几日的炒作，一定的市场把它看做血制品这块来炒作，嘉哥昨日文章中也提到“恢复期血浆治疗”也正有此意。这只票如果出现分歧下跌，幅度应该不会小。

总的来说，疫苗这块的高潮难免将迎调整，不过对于疫苗来说调整不是坏事，在疫苗落地利好兑现之前，新高应该是可以预见的事情，把握好交易节奏就好。

再来说说疫苗分支冷链运输，龙头英特集团就是这个概念。医药疫苗冷链运输存在较高门槛。分支炒作到现在，主要是日后对疫苗正确储存和管理、运输的一种期待，这就使得冷链这块备受关注。

嘉哥了解到一些专业人士的看法，认为我国疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上，所以说此后的冷链运输需求特别大，此外，作为负责人的大国，我们也会向海外输出大量疫苗，机遇自己脑补一下？

所以说经过炒作以及日后分歧之后，中长期投资者或许可以把目光放在有基本面业绩等支撑的前部公司，进行一个布局。

说个很有意思的事。我们大A还是太能炒作，嘉哥看到有消息分析昨日家电这块的上涨，也是炒存放疫苗的冷链，可真是脑洞大开。

二.北斗、军工

北斗这块嘉哥也是经常提到，与视频解盘栏目不同的是，操作上类似家电也算是一个中期上的布局。有机构预测我国卫星导航产业到2023年产业空间近8000亿元。

昨晚，央视经济半小时聚焦北斗，称北斗核心部件100%国产化，已服务137个国家，全球组网将正式启动。此外北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于明日举行。出席领导规格也很高。

而且7月31日，是建军节前一天！

北斗这块昨日就有所表现，今日则在消息推动下，继续发酵。

连续阅读嘉哥文章的人大概知道，嘉哥文中逻辑上把导航这块作为军工这块的分支，且在昨日中提到，临近时间点，炒作空间上将会缩小。操作上自然在此前提到时候进行低吸，目前是不建议追高了，这都是提前明白给到大家，不知引起多少关注？

对于北斗这块的方向，由于产业链相当复杂，嘉哥把产业链主要上市公司分享到大家，受于篇幅不多说了，大家有兴趣可以自行研究。总的来说要知道军工(导航)这一波不仅仅是事件驱动，而是中长期的逻辑，还是能够在日后保持关注。

三.水泥、化工

今日水泥板块表现不错。消息上，中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师郑建辉表示，水泥行业上半年利润总额预计超过700亿元，其中二季度回暖明显。

对于这块嘉哥觉得，水泥这个板块行业明显是低估的。至于今年下半年为什么会看好水泥这一块。

一是觉得国家批准了下半年很多的基建工程开工；二是防洪后周期的灾后重建工程。所以说空间上还是有的。不过周期股进入上升时期，基本上就是持筹者盛宴。此前没能持有也只能多寻找龙头上的机会罢了。

不过嘉哥觉得，轮到水泥轮动了，那么接下来钢铁这块会不会有所表现？

化工也在这一起讲了吧，目前化工板块各细分都涨价厉害，像沈阳化工也是PVC涨价、万华化学的MDI提价、七彩化学也是涨价，总之到处都是涨价。

包括像沈阳化工昨日晚间是有个利空，结果今日反复最终涨停。嘉哥觉得这会增加这块的分歧，但是大家看看像前几天爆炸的司太立出现跌停。别的同质替代公司却出现上涨，顺着这样的思路是否可以看看替代或尚处低位的公司。

举个例子，七彩化学的炒作逻辑主要是有机颜料的涨价，那么尚处低位的安诺其会不会有所表现？

四.免税

临近尾盘传来消息，海汽集团母公司将获一张免税牌照。

消息一出，股价直接暴力拉升至涨停，市场对此关注度很高。此外今日中国中免再创历史新高。

调整了一阵子了，预计这块将能动一动。

其余的消息面一般，嘉哥不过多叙述了。

后市研判

市场在昨日放量上涨之后，今日迎来震荡。这也是长阳后的惯性走势。不过今天外资跑的有点多，股指窄幅震荡陷入调整。好在市场量能维持在了万亿，倒是为市场的调整提供了一个稳定的安全垫。

不过尽管市场分化，人气尚可，成交量还能够维持。这倒是挺好的现象。嘉哥也常说：“有量才会有行情”。那么新的行情是不是已经来临了呢？

总体来说今日大盘表现一般般，与其说行情来临倒是略早了，倒不如期待一下明日市场能否有所表现，毕竟明天是本月最后一个交易日了，总得给人一些信心吧。如若明日市场能够出现一波反弹，那么券商的风头自然也是少不了的。(嘉哥说股)

文中提及个股，仅嘉哥与大家分享，不构成投资建议！

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