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周二机构一致看好的十大金股

来源:证券之星综合 2020-09-01 14:54:51
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【证券之星编者按】股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

吉比特(603444):业绩稳定增长 期待下半年新游落地

类别:公司 机构:西南证券股份有限公司 研究员:刘言/杭爱 日期:2020-09-01

业绩总结:公司2020 年上半年实现营业收入14.1亿元,同比增长31.6%,归母净利润5.5 亿元,同比增加18.2%,扣非后归母净利润5 亿元,同比增加12.9%,经营性净现金流8 亿元,同比增加37%。

主营业务平稳增长,管理费用同增94%。报告期内,公司综合毛利率为89.4%,较去年同期下降1.7pp,主要系不再摊销外部研发商游戏分成支出、游戏授权金摊销增加导致。期间费用率保持稳定,其中销售费用同比减少2.5%;管理费用同比增长93.7%,主要由于投资业务预提业绩奖金、办公楼折旧增加以及管理部门薪酬增加导致;财务费用同比减少83%,主要系汇率变动所导致的汇兑收益增加所致;研发费用同比增加32.3%,由于研发部门奖金增加导致。报告期内,公司归母净利润增速与营收增速存在背离现象,其主要原因是参股公司青瓷数码新游推广投入较大导致亏损,公司不再对外部研发商游戏分成支出进行摊销,以及对外投资业务预提业绩奖金所致。

《问道手游》依旧强势,产品储备值得期待。自2016 上线以来,《问道手游》

成为现象级作品,时至今日仍保持较强的产品生命力。2020 年4 月,公司举行《问道手游》4 周年大服开启并邀请了张若昀作为代言人、田雨作为明星大玩家,用户反馈较好。截至2020 年6 月底,《问道手游》累计注册用户已超过4300 万。

除此之外,《不思议迷宫》(累计注册用户1800 万)、《地下城堡2:黑暗觉醒》

安卓版(累计注册用户800 万)、《奇葩战斗家》(累计注册用户1100 万)、《失落城堡》(累计注册用户1000 万)等作品也拥有较高的玩家人气。参股公司青瓷数码研发运营的手绘风放置手游《最强蜗牛》连续9 日占据App Store 游戏免费榜榜首,最高至App Store 游戏畅销榜第二名、总榜畅销榜第3 名。

后续,公司有《摩尔庄园》(有版号)、《魔渊之刃》(9 月17 日上线,TapTap预约超37 万)、《一念逍遥》、《不朽之旅》(9 月10 日上线)、《荣耀指挥官》(9 月1 日上线)、《复苏的魔女》、《纪元:变异(PC 版)》、《冒险与深渊》、《巨像骑士团》等多款待上线游戏,产品矩阵丰富。

盈利预测与投资建议。预计公司2020-2022 年EPS 分别为14.61 元、17.53 元、20.09 元,维持“持有”评级。

风险提示:行业政策变动的风险,市场竞争加剧的风险,核心产品流水滑坡的风险,新游延期上线的风险,核心人才流失的风险。

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证券之星估值分析提示盛路通信盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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